雲的部落落

緣起與目的

好生活國際資訊(股)公司集合專家學者、顧問團隊及相關廠商，共同投入理財科技與理財教育創新研發，並發起『心理財運動』; 相信透過網路輕理財、理財教育推行、「微笑種子」助理財、企業員工協助方案等多元方案，提供大眾輕鬆理財的工具及協助，以便可以具體量化未來生活目標。學習擁有實踐理財計畫的知能、行動及方法，實現理想生活，達到兼顧生活品質與財務健全 Life & Money 的人生。
同時透過「微笑種子」計畫的培訓與認證機制，協助認同『客製化理財服務』的業者與從業人員，取得相關的技術與支援，以服務客戶及社會大眾理財，讓他們可以得到更好品質的金融服務,協助他們追求更美好的人生目標。

理財與人生 Life & Money

理財最重要的任務，在於釐清人生的重要事項及優先順序，並讓金錢的運用及安排與我們的人生目標一致。但由於長期缺乏好用的理財規劃工具及知能，對大部分的人來說理財仍然是一件複雜與困難的事。
理財規劃就像你今天準備開車去旅行, 你會在地圖上標明所在位置、中途點與目的地。你需要好好計劃並實現你生命中的夢想藍圖。無論是購屋、組織家庭、創業、子女教育，或甚至是為了能愜意退休享樂等。 在著手這趟人生的旅程前, 你首先要把可用的資源找出來, 比如說收入、資產、負債是多少? 當手頭上有這些 可用的資源, 你可以開始規劃路線, 理財規劃會為你指出到達目的地的最佳路線。 理財規劃也可以告訴你, 就你已經有的準備與現有的資源, 你多快可以抵達目的地, 理財規劃透過理財試算、 預算與花費的控制的方式可以讓你把
你的每一分錢的效益發揮到最大。

心理財運動-「微笑種子」計畫：

~『客製化理財服務』實務培訓與認證系統~

理 念：

以落實『客製化理財服務』為信念，秉持「客戶利益優先」的行為準則，更以客戶滿意服務為最重要指標，協助客戶從容穩健的邁向充滿挑戰的理財旅程，開創理財服務新價值。藉由『客製化理財服務』的落實，將「微笑種子」的價值散播至社會的每個角落，讓財顧與大眾都能因財富計畫的實現，實踐人生夢想，共創幸福。

目 的：

1.實現『客製化理財服務』，建立一套以客戶滿意為指標之理財服務標章系統。

2.培育出具有執行能力的講師及理財諮詢服務人員。

3.持續維護「心理財運動」相關服務執行的品質。

4.促進「理財規劃服務」成為受大眾信任的商業系統，使其蓬勃發展並永續經營。

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詳全文 好生活 理財規劃-2012年龍年呈祥.萬象更心.迎春納福-新浪部落 http://blog.sina.com.tw/a9fbbb052000123/article.php?pbgid=76349&entryid=616309